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多晶硅:供求缓和在即 价格理性回归
来源:  作者:本站

尽管部分光伏装机大国的政策可能出现较大的负面调整,全球光伏装机在经历了4年年均48%的增长之后,2008年~2012年复合增长率仍可高达30%以上。补贴政策仍是增长的主要驱动力,能源危机、气候变化和发电成本是政策背后的三大支撑因素。

光伏市场需求继续高速增长

多晶硅市场需求经历了由“半导体产业主导”向“光伏产业主导”的转变,后者造就了多晶硅行业景气在2004年的向上拐点。光伏产业的爆发式增长拉动了多晶硅长单价格从2002年的25美元上涨到2008年的100美元以上,现货价格更是曾触及500美元高点。光伏装机的波动直接影响多晶硅的景气周期。

发电成本高决定了目前光伏发电完全依靠政策补贴运行。2004年~2007年,全球光伏装机复合增长率达48%,德国、日本、美国和西班牙四国的补贴政策是主要驱动因素。2007年四国光伏装机占全球装机总量的85%以上。上述四国之所以不惜巨额支出实施光伏补贴政策,背后推动因素包括:能源进口成本大幅攀升,减排压力,光伏发电成本有望持续降低。上述四个光伏大国,除美国外,其他国家能源消费都高度依赖进口。日本化石能源极为匮乏,能源进口率高达70%以上。

德国除褐煤蕴藏较丰富外,其他传统能源基本上依赖进口。西班牙能源进口率高达90%。

发电成本下降短期内可以减轻政府补贴负担,增强政府发展光伏的信心,刺激更多的补贴政策出台;长期有望与火电成本接轨,达到“电网平价”,取代政府补贴成为光伏装机增长的新动力。

需要指出,由于大规模系统的单位造价大幅低于小规模系统,因此大规模电站的光伏电价会与当地消费电价更早接轨。目前美国0.5兆瓦的光伏系统的单位造价约为5美元/瓦,按此计算,夏威夷已经实现了光伏的“电网平价”。经测算,若光伏系统造价2015年起以5%的速度下降,则2030年光伏电价为0.09美元/千瓦时,可与火电电价实现接轨;若以2%的速度下降,则2040年前后两者可实现接轨。

从全球范围来看,光伏补贴政策呈现出两个特点:第一,原有四个光伏大国在经历了高速增长之后,纷纷对补贴进行向下的修订;第二,意大利、法国等新兴市场国家陆续出台了有力补贴政策,成为市场增长的新动力。

多晶硅产能即将集中释放

多晶硅的供应短缺充分显现于2005年,并一直持续至今。这主要是由于产能扩张过慢导致的,原因如下:原有七大垄断集团低估光伏行业景气,一直对扩产持有疑虑;多晶硅行业的技术密集性和资本密集性对新进入者构成巨大门槛;多晶硅项目的建设周期一般长达2年,达产周期则长达4年~5年,产量释放较慢。
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